Esta é uma fábula mágica sobre liberdade e fantasia que resgata o encanto oral de As mil e uma noites, ao mesmo tempo que encontra eco na obra de escritores como Italo Calvino e Saint-Exupéry. Um voo mágico sobre a guerra em um território singular, entre a certeza da História e as verdades éticas dos sonhos.
Em 24 de junho de 1935, chegava à África o jovem piloto Giulio Giamò, a bordo de Vida Nova, seu extravagante trimotor Caproni 133. O destino: Eritreia. A missão, secreta até para ele mesmo, era entregar, entre outras cartas e para os mais diversificados destinatários, uma declaração de guerra assinada por Mussolini ao Negus Hailé Selassié, soberano abissínio.
Enquanto Giamò espalhava mensagens de paz e de guerra por aquele território, Beba Mondio, o sábio e melancólico capitão que só conhecia a guerra através do cinema, Papamundo, o papagaio filósofo-falante, e Tsahai e Amalik, os amantes inseparáveis, cuidavam de apresentar ao piloto uma nova e desafiad
